【大河財(cái)立方 記者 王宇】5月12日，寧德時(shí)代在港交所公告，在港上市擬發(fā)行約1.18億股H股，最高發(fā)行價(jià)為263港元/股。預(yù)期5月13日至5月16日期間定價(jià)，5月20日開(kāi)始在港交所買賣。

此外，寧德時(shí)代公告，公司同日接到股東及副董事長(zhǎng)李平通知，為支持教育事業(yè)發(fā)展，李平及其配偶與上海復(fù)旦大學(xué)教育發(fā)展基金會(huì)簽訂了《復(fù)旦大學(xué)學(xué)敏自然科學(xué)研究基金捐贈(zèng)協(xié)議書》，李平及其配偶擬向基金會(huì)無(wú)償捐贈(zèng)405萬(wàn)股寧德時(shí)代無(wú)限售流通股股票，占總股本比例0.1%。前述捐贈(zèng)股份將用于設(shè)立“復(fù)旦大學(xué)學(xué)敏自然科學(xué)研究基金”。

針對(duì)寧德時(shí)代赴港IPO等問(wèn)題，大河財(cái)立方記者已聯(lián)系寧德時(shí)代相關(guān)工作人員，截至發(fā)稿未獲回復(fù)。

寧德時(shí)代募資凈額或超300億港元   港股將迎近4年來(lái)最大IPO

寧德時(shí)代預(yù)估，在扣除承銷傭金、費(fèi)用及公司就全球發(fā)售應(yīng)付的估計(jì)開(kāi)支后，按發(fā)售價(jià)每股263.00港元計(jì)算，并假設(shè)發(fā)售量調(diào)整權(quán)及超額配股權(quán)未獲行使，公司將收到全球發(fā)售募集資金凈額約307.18億港元，將可能是2021年快手上市后香港最大規(guī)模的IPO。

其中，本次募集資金約90%將用于推進(jìn)匈牙利項(xiàng)目第一期及第二期建設(shè)；約10%將用于營(yíng)運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。

根據(jù)公告，本次發(fā)行已吸引到包括中石化、KIA（科威特投資局）、HHLR CF L.P.、高瓴資本、高毅資產(chǎn)、UBS（瑞銀）資管、Oaktree（橡樹(shù)資本）、Mirae（未來(lái)資產(chǎn)）、RBC（加拿大皇家銀行）等在內(nèi)的陣容豪華的基石投資者。據(jù)此，基石投資者已同意在遵守若干條件的情況下，按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)或促使其指定實(shí)體認(rèn)購(gòu)可購(gòu)入的發(fā)售股份有關(guān)數(shù)目（向下調(diào)整至最接近的每手100股H股的完整買賣單位），總金額約為26.28億美元。

基于發(fā)售價(jià)每股H股263.00港元（即最高發(fā)售價(jià)）計(jì)算，基石投資者將認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)為7745.54萬(wàn)股H股。

在知名商業(yè)顧問(wèn)、企業(yè)戰(zhàn)略專家霍虹屹看來(lái)，寧德時(shí)代此次赴港上市，不是為了解渴，而是為了“打仗”。

“寧德時(shí)代賬面資金確實(shí)充裕，但當(dāng)前的國(guó)際化擴(kuò)張——尤其是歐洲匈牙利項(xiàng)目、德國(guó)工廠、西班牙新合資產(chǎn)線——每一項(xiàng)都是百億級(jí)別的投入，還要配套上下游原材料、人員本地化、能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。”霍虹屹說(shuō)，同時(shí)，赴港上市還可以打開(kāi)全球資金通道。港股是連接人民幣資產(chǎn)與國(guó)際美元流動(dòng)性的橋梁。通過(guò)H股，寧德時(shí)代可以吸引像中東主權(quán)基金、綠色能源基金這樣的基石投資者，為它帶來(lái)“錢+資源+市場(chǎng)”的三重助力。

截至5月12日13時(shí)45分，A股寧德時(shí)代（300750）股價(jià)報(bào)256.22元/股，上漲3.22%，總市值超1.12萬(wàn)億元。

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公告顯示，寧德時(shí)代動(dòng)力電池連續(xù)8年全球動(dòng)力電池市場(chǎng)占有率第一，2024年市場(chǎng)占有率達(dá)37.9%。2024年中國(guó)以外市場(chǎng)占有率全球第一。截至2024年12月31日，寧德時(shí)代動(dòng)力電池累計(jì)裝車超1700萬(wàn)輛，全球平均每三輛新能源車就有一輛裝載該公司電池。

財(cái)務(wù)方面，2022年、2023年和2024年，公司的收入分別為3286億元、4009億元和3620億元；年度利潤(rùn)分別為335億元、473億元和553億元。寧德時(shí)代表示，2024年收入減少的主要原因是，盡管公司動(dòng)力電池系統(tǒng)及儲(chǔ)能電池系統(tǒng)銷量有所增長(zhǎng)，但由于碳酸鋰等原材料價(jià)格下降，銷售均價(jià)有所下調(diào)。

記者了解到，寧德時(shí)代從宣布赴港上市到5月20日開(kāi)始在港交所買賣，僅用時(shí)不到5個(gè)月。

2024年12月26日，寧德時(shí)代公告稱，擬發(fā)行境外上市外資股（H股），并在香港聯(lián)交所主板掛牌上市；2025年2月11日，寧德時(shí)代向香港聯(lián)交所遞交本次發(fā)行并上市的申請(qǐng)；3月25日，寧德時(shí)代收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司境外發(fā)行上市備案通知書》；4月10日，香港聯(lián)交所上市委員會(huì)舉行上市聆訊，審議了寧德時(shí)代本次發(fā)行并上市的申請(qǐng)，并于5月6日發(fā)布聆訊后資料集。

今年以來(lái)，不少A股上市公司選擇赴港二次上市。除寧德時(shí)代外，恒瑞醫(yī)藥也在近期宣布正式通過(guò)港交所上市聆訊。

與此同時(shí)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年4月份，已有包括三只松鼠、賽力斯、廣和通、云天勵(lì)飛、納芯微、和輝光電、玲瓏輪胎、視源股份、南都電源、中偉股份、用友網(wǎng)絡(luò)、大族數(shù)控、牧原股份、兆威機(jī)電在內(nèi)的23家A股上市公司披露籌劃公司或分拆子公司赴港上市。