【大河財立方消息】 5月12日早間，寧德時代在港交所公告稱，公司在港上市擬發(fā)行1.179億股H股（視乎發(fā)售量調(diào)整權(quán)及超額配股權(quán)行使與否而定），最高發(fā)行價為263港元/股。預期5月13日至5月16日期間定價，5月20日開始在港交所買賣。

根據(jù)公告，寧德時代已與中石化（香港）、KIA、HHLR CF L.P.等基石投資者訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意在遵守若干條件的情況下，按發(fā)售價認購或促使其指定實體認購可購入的發(fā)售股份有關數(shù)目（向下調(diào)整至最接近的每手100股H股的完整買賣單位），總金額約為26.28億美元。

基于發(fā)售價每股H股263.00港元（即最高發(fā)售價）計算，基石投資者將認購的發(fā)售股份總數(shù)為7745.54萬股H股。

寧德時代估計，在扣除承銷傭金、費用及公司就全球發(fā)售應付的估計開支后，按發(fā)售價每股263.00港元計算，并假設發(fā)售量調(diào)整權(quán)及超額配股權(quán)未獲行使，公司將收到全球發(fā)售募集資金凈額約307.18億港元。其中，約90%將用于推進匈牙利項目第一期及第二期建設，約10%將用于營運資金及其他一般企業(yè)用途。